《热门族群》法人回补 记忆体族群底部垫高

admin 2个月前 (08-27) 快讯 23 0

因第二季提前拉货后动能趋缓,记忆体业第三季旺季效应不显著,但股价已逐步反应,本周法人对于南亚科(2408)、华邦电(2344)、旺宏(2337)等股均逐步转为买超,也带动股价底部垫高。

本周,土洋法人同步回补南亚科,累计三个交易日,外资共买超南亚科3255张,投信共买超2285张;华邦电虽本周一外资续卖超5514张,但连续二个交易日共买超1949张;旺宏则是外资本周连续三天买超,共计买超3821张。

记忆体业下半年供需已出现杂音,又面临美国对华为祭出新禁令,市场担忧可能影响记忆体需求使得短期市况更为不利;国内业者南亚科、华邦电、旺宏都有供货给华为,上周股价表现弱势。

美国对华为禁令升温,但市场研究机构TrendForce认为,DRAM/Flash厂对华为以通用品居多,未来可透过其他客户协助耗用,因禁令导致的呆滞料库存影响有限,也对未来的记忆体需求维持不变。

TrendForce指出,DRAM/Flash厂对华为的交易项目以通用品居多,未来仍可透过其他客户协助耗用,因禁令导致的呆滞料库存影响有限;再者,华为对于记忆体的需求强度和未来可能承接其市占的小米、OPPO、Vivo接近,对于全球未来的记忆体需求强度维持不变。

本季展望大致平稳,南亚科预计整体下半年产业景气审慎乐观,第三季产品量价都将持稳第二季。记忆体制造厂旺宏看本季仍应有旺季效应、华邦电则认为第三季面临供给大于需求、库存调整,但预期第四季需求可回温。

价格方面,在上半年记忆体价格续涨两季后,第三季涨势暂歇,受到疫情扩散至欧美市场,需求减缓,第三季市况趋缓,集邦科技预期第四季整体记忆体价格恐全面下跌。

《电脑设备》5G、汽车助威营运 神基跃上5字头

神基(3005)今早股价盘中再站50元整数关卡,挑战今年3月高点。神基第2季购买桃园大智厂房,最快在2-3年后投产,明年因5G、英特尔新平台推出,对相关产业、车联网、综合机构、强固型电脑皆有助益,可望为神基带来新一波成长动能。 神基第2季合并营收创下历史新高,上半年营运动能在第二季回弹后,仍成功守住成长走势,以累计合并营收129.98亿元,较2019年同期小幅增长2.2%,并刷新上市以来同期新高。 神基现有稼动率落在60-80%,目前汽车产品已回到60%以上,复合材料和电子产品约70-80%,此外,因应美中贸易战,神基第2季购买桃园大智厂房,整体资本支出,提高至18-20亿元左

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