集邦:中芯恐遭非陆系客户抽单

admin 2周前 (10-06) 快讯 10 0

中芯国际发布正式公告,证实美国商务部向其供应商发出信函,对于向中芯出口的部分美国设备、配件、原物料等均受到美国出口管制规定,要获得美国主管机关许可才能出货。市调机构集邦科技旗下半导体研究处指出,中芯除了设备面临限制,恐怕还会面临非陆系客户抽单冲击,并导致电源管理IC及NOR Flash供不应求市况将更加严峻。

集邦表示,中芯公告说明美国出口限制,与中芯有最直接供应关系的美系半导体设备供应商包含应用材料、科林研发、美商科磊将首当其冲,荷商艾司摩尔也因其零件主要源自于美国而在限制范围内。相较之下,矽晶圆及半导体化学原物料主要由日系及欧洲供应商为主,初步判断冲击较小。

中芯是中国目前唯一在14奈米以下先进制程发展蓝图较为明确的晶圆制造商,作为中国半导体制程领头羊,面临上游设备及原物料断炊危机,将对其先进制程的发展以及中国半导体设备自制之路造成严重的冲击。

观察中国半导体自主化的发展,目前主要厂商包含北方华创、中微半导体、上海微电子、中电科等,虽然各项制程皆已有中国厂商可自主供应,但值得注意的是,在曝光及检测制程上目前仍仅有上海微电子可供应最先进达90奈米的设备,亦即12吋厂设备基本上仍需仰赖美系供应商的支援,预估未来五~十年内达成半导体设备自给的可能性极低。

虽然在禁令下中芯短期内仍能依靠现有产线持续运作,但未来将面临无法新购机台进行扩产的窘境,其28奈米以上成熟制程的扩产,以及14奈米以下先进制程发展计画恐怕都将被迫放缓。此外,非中国客户恐将为了降低风险而转单至非陆系晶圆厂,包含台积电、联电、格芯、世界先进、力积电与韩厂三星。

集邦表示,中芯前两大非陆系客户高通、博通投片产品皆以8吋厂0.18微米制程生产的电源管理IC为主,目前已陆续向台厂提出增加投片量的要求,但由于现有晶圆代工8吋产能皆普遍已满载,若此时要求加单,恐怕导致供不应求的市况将更加严峻,涨价态势恐持续至2021年。

此外,兆易创新供应苹果AirPods所使用的NOR Flash亦在中芯以65/55奈米制程制造,恐怕也将转单至台厂华邦电及旺宏。因此,中芯未来若少了国际设备的支援,先进制程的发展与演进将遭受阻碍,而整个中国半导体产业的发展也将随之受到冲击。

中芯禁令生效 联发科得利 市占冲

中芯禁令主要影响产品及受惠厂商 中芯禁令正式生效,恐将影响在中芯投片的所有客户,高通目前在中芯每年下单60万片8吋晶圆,用以生产电源管理IC,目前就算要转单,台积电、联电及世界产能到年底前都已经全满,短期内高通手机晶片恐怕将因无电源管理IC可搭配,造成出货量减少。 法人看好,在高通供货不顺情况下,联发科将有望借此抢攻第四季及2021年第一季的OPPO、vivo及小米订单,提高联发科市占率。 综合中芯年报及陆媒报导,高通及博通分别为中芯的第二及第三大客户,且投片产品主要以电源管理IC为主,其中高通更每月下单5万片的8吋晶圆产能给中芯,一年约需要60万片8吋产

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