今年起教育训练 寿险业务员 要上6hr法遵课

admin 5个月前 (06-02) 财经 46 1

避免保险业务员一资深就「油条」了,金管会要求从2020年起,每位业务员无论年资,每年都要上六小时法令遵循课程,由保发中心制作程,一律采线上上课,且有防呆及身分验证机制,每半小时测验一次,12单元都须达100分才过关。

而业务员若一年内没有完成六小时的法遵课程,将被「撤销」登录,即必须重新考证照,否则就不再具有保单行销资格。

现行寿险业务员,新人第一年要上满30小时教育训练课程,之后第二年到第五年,每年要上满12小时,第六年开始就不再限制时数,由各登录公司自行设计课程。

近年因为出现一些业务员代客户签名、未亲晤保户亲签、不当行销或挪用保费的情况,因此保险局要求要加强业务员法令遵循的教育训练。

今年开始,业务员无论年资多久,每年都要加上六小时外部课程,即法令遵循课程,第一年就是从30小时中拨出六小时,第二到第五年即是六小时公司内部教育课程再加六小时法遵课程,第六年开始,业务员老鸟每年至少要完成六小时法遵课,否则就会被撤销业务员登录资格,若要再从事业务员工作,就必须重新考证照。

若还有投资型保单证照的业务员,每三年还要再上满六小时课程,其中至少两小时是法规课。

由于课程是线上授课,各保险公司、保经代业者可自建数位学习平台,但必须经公会认证,具有相关身分认证及防呆机制,否则就是上保发中心的平台上课。

同时金管会也要求各公会要检视保险业的教育训练课程,每年12月各保险公司或保经代业者要将隔年的教育训练规划内容报到公会检视。

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